Gus, en ensom og usikker grå sky, er en mester i at skabe ”farlige” babyer. Skabelserne er kunststykker, men er også mere end en håndfuld for Peck, hans trofaste stork, der bringer babyerne ud.

Hvor langt vil du gå for at føle dig hjemme? Dug bliver sendt på fjollede missioner af Alpha, Beta og Gamma, så de kan jage efter Vandfaldsparadisets Fugl alene. Måske opdager Dug, at der, hvor han hører hjemme, ikke er der, hvor han har søgt.