18번째 생일에 버섯 환각을 경험한 자유분방한 엘리엇은 농담을 일삼는 39세의 자신과 마주하게 된다. 하지만 나이 든 ‘자기 자신’이 어린 엘리엇에게 무엇을 해야 하고 하지 말아야 할지 경고를 건네기 시작하자, 엘리엇은 가족과 사랑, 그리고 인생이 바뀌어 가는 여름에 대해 모든 것을 다시 생각해봐야 한다는 사실을 깨닫게 된다.
1992년. 17세의 마틴은 Hi8 카메라로 모든 일상을 기록하는 취미를 갖고 있다. 마틴은 어느 날 학교에서 일하는 도미니크를 만나게 되고, 둘은 기묘한 관계를 맺게 되는데...