Een groep reizigers van verschillende rassen probeert met de hulp van een magische ring de slechte Sauron en zijn legers te verslaan, die uit is op de macht over het gehele Middle Earth. Gebaseerd op "The Hobbit" en de "Lord of the Rings"-trilogie van J.R.R. Tolkien.
Een beginnend overheidsagent probeert zijn eerste UFO op te sporen om het respect van zijn collega-agenten te verdienen.