En anarkistisk komedie om to unge pigers konfrontation med det borgerlige samfund, fortalt i en eksperimenterende modernistisk stil.

I en togvogn vågner Snàporaz op efter en lur, hvorefter han forsøger at forføre en smuk kvinde. Det bliver begyndelsen på et bizart og mareridtsagtigt eventyr. Snàporaz følger efter kvinden gennem en skov til et sært hotel, hvor en gruppe feminister holder kongres. Her får han en temmelig fjendtlig modtagelse, og det er blot det første af en række urovækkende møder med kvindekønnet, der venter den aldrende skørtejæger.

På en bondegård bor pigen Tommelise, der ikke er større end en tommelfinger.Hun er lykkelig, men savner nogen på hendes egen størrelse.En nat kommer alfehoffet forbi. Alfeprinsen bliver forelsket og frier til hende?En skøn, klassisk tegnefilm fuld af figurer og dejlige sange.