Cowboy, Indianer og Hest bor i en lille landsby, hvor naboerne inkluderer en højtråbende landmand, en politimand og en klaverlærer (som også er en hest). Cowboy og Indianer vil bygge en grill til Hests fødselsdag, men de kommer til at bestille 49,999,950 mursten for meget og ender med at bygge hele byen om. Da de nye vægge forsvinder i ly af natten, må trekløveret drage ud i verden for at undersøge mysteriet.

I 1960 vandt Orfeu Negro som den første film i historien de tre største udmærkelser indenfor filmbranchen (Guldpalmerne i Cannes, en Golden Globe og en Oscar). Også musikken er noget ganske særligt, da den fik folk over hele verden til at danse til den nye stilart Bossa Nova. Selve handlingen henlægges til Rio de Janeiro, hvor Marcel Camus præsenterer publikum for en opdateret version af myten om Orfeus og Eurydike: Han er livsnyderen, som alle kvinder elsker. Hun er den generte pige fra landet, der efterstræbes på livet. Under karnevallet i Rio flettes deres skæbner sammen - for evigt!

Et forår beslutter mulvarp sig for at ignorere forårsrengøringen lidt længere og begynder en række af eventyr med sin nye ven Rotte...