La Cameron és una adolescent que viu amb la seva tia, després de la sobtada mort dels pares en un accident de trànsit. Amb setze anys, l'enxampen mantenint una relació íntima amb una amiga. La seva escandalitzada família, de fortes conviccions religioses, decideix internar-la en un centre fonamentalista per corregir les conductes sexuals de gais i lesbianes. Aquesta comunitat, La Promesa de Déu, considera l'homosexualitat una aberració contra Déu i la natura que pot guarir-se pressionant i manipulant psicològicament els joves internats per redreçar les seves tendències naturals.

A la Lee Harker, una nova i talentosa agent de l'FBI, li assignen un cas sense resoldre un assassí en sèrie. A mesura que la investigació es complica i es descobreixen proves ocultistes, la Harker s'adona que hi ha un vincle personal amb l'assassí despietat i ha d'actuar amb rapidesa per evitar un altre assassinat familiar.

El 1993, Summer Beverly acaba d’enviudar i lluita per criar Major, el seu afligit fill de 9 anys. Una de les poques coses que calma el nen és una misteriosa cinta de VHS titulada Mr. Crocket's World, però la seva obsessió per aquest programa infantil esdevé preocupant. Una nit, Mr. Crocket surt del televisor i segresta Major. Tractada de boja per la policia, Summer iniciarà una investigació per trobar l’origen de Mr. Crocket.