Een jonge jongen vindt een toverlantaarn waarin een geest zit, en wanneer hij de geest bevrijdt, mag hij drie wensen vervullen. Hij gebruikt de wensen om de prinses van Bagdad en haar vader te helpen in de strijd tegen een kwaadaardige tovenaar die het koninkrijk probeert over te nemen.
Morozko is een vreemd Russisch sprookje over Ivan en Nastya, die in de meest rare situaties terecht komen en bizarre creaturen tegenkomen. Ivan wordt door een fee veranderd in een beer, en wordt bijna gebakken door een heks. Nastya krijgt op haar beurt het weer zwaar te verduren bij haar gemene stiefmoeder.
Een dappere prins moet op zoek gaan naar de legendarische zingende, rinkelende boom om het hart van een mooie prinses te winnen.
Bizarre fantasy over een grootmoeder die haar kleindochter allerlei sprookjes en andere folkloristische verhalen vertelt over weerwolven met doorlopende wenkbrauwen, verdwijnende geliefden en dergelijken. Uiteraard is het sprookje van Roodkapje er ook in verwerkt. In feite gaan alle verhalen over het verliezen van de onschuld en de angst voor en de honger naar seksualiteit.
Sneeuwwitje is de enige dochter van een koning, maar zit opgescheept met een gemene stiefmoeder die zo jaloers is op de schoonheid van het meisje dat ze Sneeuwwitje wil laten doden.
Till krijgt een speciale gans van een arme man
Een keukenmeisje en een nachtegaal helpen een keizer te redden met de kracht van zang en vriendschap.