Morvern Callar és una jove treballadora d’una petita ciutat industrial escocesa. Quan el seu nòvio se suïcida i deixa rere seu una novel·la inèdita i una nota en què demana que es publiqui, Morvern decideix apropiar-se de l’autoria del text i emprendre un viatge a la recerca de la seva autonomia i llibertat.

En Desmond Doyle és un pare sense recursos que perd la custòdia dels seus tres fills, quan és abandonat per la seva dona. Els nens ingressen en centres educatius catòlics i inicia una lluita legal per recuperar-los, encara que per això hagi de canviar fins i tot una llei de la infància que no deixa esperança.

Andersen és un fuster a qui agrada molt el Nadal. Aquest any vol que els seus fills tinguin un Nadal inoblidable. Quan Andersen troba el veritable Santa Claus, se li acut una solució per acomplir els seus somnis.