Shebra bliver ansat som ny lærer på St. George skole og bliver med det samme gode venner med den lidt ældre kollega Barbara. Det er også Barbara, hun betror sig til, da hun indleder en hemmelig affære med en af sine venner, og fortroligheden knytter de to tæt sammen. Men kun for en stund. For gradvist ændrer styrkeforholdet sig mellem de to kvinder.

David Lynch tager os på en intim rejse igennem hans livs dannelsesår. Fra hans idylliske opvækst i provins-Amerika til de mørke gader i Philadelphia, følger vi ham spore begivenhederne, som har gjort ham til den mystiske instruktør han er. ”David Lynch - The Art of Life” sammenblander Lynchs egen kunst, musik og tidlige film og belyser de mørke hjørner af hans unikke verden og giver publikum en bedre forståelse af manden og kunstneren.

Tre kortfilm, som udspiller sig i New York. 'Life lessons' handler om en kunstner, som er besat af sin assistent. 'Life without Zoe' om en pige, der bor på hotel. Og 'Oedipus Wrecks' om en 50-årig, der ikke kan gøre sig fri af sin mor.