Dit verhaal speelt zich ongeveer twee en een half jaar na hun eerste ontmoeting af. Kijima verhuisde van Tokio naar het huis van zijn ouders waar zijn zus en haar man wonen, en Kuzumi, die een universiteitsstudent was, kreeg een baan en werkt in Tokio als lid van de samenleving. De twee, die alleen via brieven hadden gecommuniceerd, werden herenigd in het platteland waar Kijima woont.

Bill Wharton, een alcoholist van middelbare leeftijd die ooit een vooraanstaand ingenieur bij een spoorweg was. Wharton is vervreemd van zijn zoon Joel, die nu als directeur bij de spoorweg werkt, maar Frank stuurt hem wel geld via Bill's oude vriend, Louis Hall .