Renato og Albin er et middel-aldrende bøssepar, som sammen driver en natklub i Saint Tropez, hvor Albin hver aften står på scenen som Zazu Napoli, hans drag-identitet. Renato har også en søn, fra et tidligere forhold, som han og Albin sammen har opdraget som kærlige forældre. Da sønnen kommer hjem og fortæller at han skal giftes bliver der problemer, for hans forlovedes forældre er ultra-konservative, og nu vil de gerne møde svigerfamilien.

Krigen i Afghanistan berører utallige amerikanere på meget forskellige måder. Således også senatoren Jasper, der gerne vil tage ansvar og retfærdiggøre krigen overfor en journalist i USA, mens den idealistiske professor Stephen forsøger at påvirke en lovende student til at ændre sit liv, alt imens en tidligere elev prøver at finde mening med livet, men bliver såret bag fjendes linier.

Hollywood, 1942. Den amerikanske regering presser den ungarskfødte filminstruktør Michael Curtiz, der er ved at afslutte optagelserne til »Casablanca«, til at fremhæve filmens propagandabudskab for at påvirke den offentlige mening til fordel for landets indgriben i den europæiske krig.

Tysklands mest feterede skuespiller hyres af den nazistiske propagandaminister Joseph Göbbels til at hjælpe lederen af Det Tredje Rige med en tale, han skal holde.