Kirikú és un nen molt petit que sap exactament el que vol fins i tot abans del seu naixement. És independent, generós i valent, qualitat que necessitarà fer servir a fons, perquè Kirikú ha nascut en un poblet africà sobre el qual la terrible i bella bruixa Karabà ha imposat un malefici: no hi ha flors, ni aigua, han de lliurar-li tributs i no queden homes perquè, segons creuen els habitants del poble, se’ls ha menjat la bruixa. Però el valent Kirikú emprendrà un viatge ple de perills i aventures fins la Muntanya Prohibida, on el seu avi, el Savi de la Muntanya, que coneix Karabà i els seus secrets, l’espera per mostrar-li el camí de l’alliberament.

Gillian Holroyd (Kim Novak), membre d'una saga de bruixots, entre els quals hi ha la seva tia Queenie (Elsa Lanchester) i el seu germà Nicky (Jack Lemmon), s'enamora bojament d'un famós editor, Sheperd Henderson (James Stewart), que està a punt de contraure matrimoni. La jove bruixa no dubta a utilitzar un dels seus conjurs per aconseguir que Sheperd deixi la seva promesa i es rendeixi als seus encants. Tot surt segons el previst però, poc després, Gillian confessa la veritat sobre els seus poders a Shepherd que, indignat, demana ajuda a l'extravagant senyora De Pass perquè trenqui l'encanteri. Tia Queenie pren cartes a l'assumpte i intenta utilitzar la màgia més poderosa per reunir la parella: l'amor.