In 'No Bears' van regisseur Jafar Panahi, die een filmverbod opgelegd heeft gekregen van de Iraanse autoriteiten, worden twee liefdesverhalen parallel aan elkaar verteld. Het ene speelt zich af in Turkije, wat Panahi op afstand regisseert, terwijl het andere plaatsvindt in een grensdorpje waar hij zelf te gast is. Daar raakt de regisseur tegen wil en dank betrokken bij een rel over een verboden liefde.

De 17-jarige Sangaile is gefascineerd door stuntvliegtuigen. Doordat ze hoogtevrees heeft, heeft ze zelfs nog nooit in een cockpit plaats durven nemen. Tijdens een zomerse luchtvaartshow in de buurt van haar ouders villa ontmoet ze Auste, een lokaal meisje dat, in tegenstelling tot Sangaile, vol in het leven staat met creativiteit en moed. Als de twee meisjes dichter naar elkaar toe groeien vertelt Sangaile haar meest intieme geheim.

De vrouw van fotograaf J.A. Martin besluit met hem mee te gaan op zijn rondreis door het harde Canadese platteland rond de eeuwwisseling. Ze hoopt dat de intimiteit hun huwelijk nieuw leven zal inblazen.

Alan en Julián maken met enkele modellen een fotoreportage op de open vlakte van een bos, wanneer er uit een graf een reeks vreemde geluiden klinkt. Alan gaat naar de plek waar hij wordt aangevallen door een vreemdeling en geraakt bewusteloos. Als hij wakker wordt, is zijn camera verdwenen, heeft hij bloed op zijn hoofd en is hij versuft, hij keert terug naar huis om hulp te zoeken, maar er is niemand... Er is nergens iemand, de straten zijn verlaten, alleen de de echo van zijn stem is te horen als muziek. Alan volgt dit geluid naar een fotowinkel, waar hij een gewelddadige ontmoeting heeft met Ernesto. Ernesto, jij hebt de sleutels tot de geheimen die deze gebeurtenissen hebben veroorzaakt, geheimen die Alan ertoe zullen brengen ervaringen te ervaren die verder gaan dan zijn verstand en zijn verbeelding.