Waardigheid. Evenwicht. Mysterie. We verwachten niets minder van de grote tovenaar van rond de eeuwwisseling, Presto. Maar wanneer Presto nalaat zijn konijn een keer te vaak te voeren, ontdekt de goochelaar dat hij niet de enige is met een paar trucjes!

Het filmpje begint op het platteland, waar een boer genaamd Ernie (gemodelleerd naar het personage Linguini uit Ratatouille) ligt te slapen in zijn huis. Vanuit de lucht daalt een UFO neer. Aan boord bevindt zich een jonge alien genaamd Stu, die een examen in het ontvoeren van mensen moet afleggen onder toezicht van zijn instructeur, Mr. B. Hiertoe moet hij met een trekstraal Ernie succesvol uit zijn bed tillen, en door het raam naar de UFO halen.

Het filmpje is opgezet als een educatief filmpje, waarin de ratten Remy en Emile mensen proberen erop te wijzen waarom hun houding tegenover ratten verkeerd is. Met historische feiten willen ze aantonen dat ratten goed zijn voor de mensheid. Zo vertelt Remy dat in oude tijden mensen de ratten vaak zagen als brengers van geluk en voorspoed. Zo werden ze in India bijvoorbeeld gezien als de transportdieren van de god Ganesha. Daarna komt het verband tussen de zwarte rat en de Zwarte Dood ter sprake, en wijst Remy erop dat het de vlooien en niet de ratten waren die de voornoemde ziekte hebben verspreid. Volgens Remy droeg de bruine rat juist bij aan het bestrijden van de pest. Ten slotte tonen Remy en Emile waarom de rat ook vandaag de dag nuttig is voor de mens. Dit is onder andere vanwege het gebruik van ratten als proefdieren in laboratoria en het feit dat ze als huisdier worden gehouden.

Op een hoge bergvlakte leeft een lam met wol met zo'n opmerkelijke glans dat hij uitbarst in een hoogspringende dans. Maar er komt een dag dat hij zijn glanzende vacht verliest en daarmee ook zijn trots. Er is een wijze jackalope voor nodig - een met hoorns versierd konijn - om het mopperende lam te leren dat wollig of niet, het is wat binnenin zit dat hem zal helpen herstellen van de problemen van het leven.

In de Olden Tymes wordt graaf Regula gevierendeeld omdat hij twaalf maagden heeft vermoord in zijn martelkamer in zijn kerker. Vijfendertig jaar later komt hij terug om wraak te nemen op de dochter van zijn beoogde dertiende slachtoffer en de zoon van zijn aanklager, om zo het onsterfelijke leven te bereiken.