Het was een noodlottige expeditie naar het onbekende. 50.000 kinderen marcheerden gekleed in lompen langs de oevers van de Rijn en de Loire en sleepten zich op blote voeten over de met sneeuw bedekte Alpen. Ze bereikten de kust van de Middellandse Zee in een staat van uitputting, werden op duistere schepen geladen en eindigden als slaven op de Noord-Afrikaanse markten. De film ontneemt het roerige lot van deze kinderen uit het rijk van de vergetenen en geeft hen hun waardigheid terug op de bladzijden van de geschiedenis.

Genesteld achter hoge bergen en donkere bossen ligt Triberg, de geboorteplaats van de koekoeksklok. Dit cultartikel wordt hier al eeuwenlang met de hand vervaardigd en trekt toeristen van over de hele wereld. Sinds de bloei van de jaren tachtig is verdwenen, heeft de koekoeksklok geleidelijk zijn aantrekkingskracht en magie verloren. En dat geldt ook voor de plaats, die nu op een spookstad lijkt. De bewoners geloven echter nog steeds in hun klok: verkopers, klokkenmakers en toeristengidsen vechten voor het behoud van hun geliefde erfgoed. Tussen verlaten restaurants en souvenirwinkels hopen ze op nieuwe toeristen, terwijl de klok verder tikt.

Deze dvd bevat een gefilmde repetitie van Frank Zappa en de Mothers of Invention in de legendarische Beat Club in Bremen, Duitsland, op 6 oktober 1968. De muziek is grotendeels één lange, improviserende, doorlopende uitvoering in plaats van een doorloop van hun grootste hits. wordt onderbroken door Zappa die de band de opdracht geeft om de openingsthema's van enkele van zijn bekendere stukken te spelen.