Den ensomme, midaldrende rengøringskone Emmi Kurowski forelsker sig i Ali, en væsentligt yngre marokkansk gæstearbejder. Da de to indleder et forhold, udløser det kolde skuldre fra omgivelserne. Emmis fordomsfulde kollegaer begynder at ignorere hende, og børnene vil slet ikke kendes ved deres mor. Emmi og Alis forhold må stå sin prøve overfor den moderne verdens intolerance.

På et benedictiner kloster i 1327 dør en munk under mystiske omstændigheder. Det bliver op til franciscaner munken William og hans assistent at opklare mordet, men hurtigt kommer flere lig til og mystikken breder sig. Hurtigt kommer William på sporet af en større sammensværgelse og bedre bliver det ikke da den Hellige Inkvisation melder sin ankomst.

Allerede som helt på bomuldsfarmen i Arkansas er Johnny Cash kendt for sin kompromisløshed, der siden bliver hans varemærke. Efter en tur hos luftvåbenet begynder den unge Johnny at kæmpe for at gøre sig bemærket som sanger og musiker, og får samtidig øje for den smukke og selvstændige kollega June. Hun er ikke sådan lige at overtale, og samtidig kæmper Johnny med sine selvdestruktive tendenser.