Francúzsko, Pyreneje. Miestnych dedinčanov hnevá prítomnosť vlka. Dvadsaťročný Teddy žije so svojim adoptívnym strýkom a pracuje ako výpomoc v masážnom salóne. Jeho priateľka Rebecca čoskoro maturuje a má pred sebou svetlú budúcnosť. Začína sa horúce leto. Avšak Teddyho za splnu mesiaca poškriabe neznáma šelma v lese. Ako týždne ubiehajú, mladíka začínajú premáhať zvieracie pudy…

Mladú ženu terorizujú nočné mory o mŕtvom sériovom vrahovi Judášovi, ale čoskoro sa ukáže, že sú to skutočné stopy k vraždám, ktoré ju stále viac približujú k nebezpečnému rodinnému tajomstvu... Pokračovanie jedného z najpresvedčivejších moderných hororov.