Keď si Matthew Bennell uvedomí, že niektorí z jeho priateľov sa po odtrhnutí zvláštnej rastliny nechovajú tak, ako by sa mali, tak plán nepriateľských mimozemšťanov na ovládnutie planéty Zem a jej pretvoreniu k ich obrazu je už dávno v plnom prúde. Každý človek, ktorý odtrhne počas noci rastlinu je nahradený klonom, plnohodnotnou kópiou samého seba, ktorá však poslúcha mimozemšťanov a vykonáva všetko v ich záujme. Bennell sa stane svedkom takéhoto nahradenia a rozhodne sa s tým niečo urobiť, aby sa mu nestalo to isté.

Pätica vysokoškolákov sa na svojich posledných prázdninách vydá do opusteného zrubu v lesoch. Potom, čo stretnú pár vyšinutých dedinčanov, zistia, že s miestom plánovaných večierkov nie je niečo v poriadku. Páli ich pokožka, robia sa im pľuzgiere. Jedného po druhom napáda mäsožravý vírus.

Zdá sa, že Regan MacNeilová unikla moci démona, ktorý ju ako malé dievča premenil na agresívne monštrum. Počas psychoanalytickej liečby u doktora Tuskina však dievča svoje zvláštne sny popiera. Všetko sa zmení s príchodom otca Lamonta. Kňaz nadviaže spojenie s Reganiným podvedomím prostredníctvom prístroja a nečakane sa stane svedkom vražedného útoku na doktora Tuskina práve vo chvíli, keď sa prejavia Reganine zlé sily. Lemont a Tuskin sa spoločne snažia nájsť korene duševnej poruchy, aby zbavili Regan jej utrpenia. Pritom podstupujú najvyššie riziko.