Donner, één van de rendieren van de Kerstman, werd de vader van Rudolph, die een lichtgevende rode neus had, hetgeen Donner schandalig vond. Eén van de elfen in Kerststad is ook een buitenbeentje, omdat hij geen speelgoedmaker wil zijn, maar tandarts. Samen gaan ze op zoek naar het geluk.

Haas en hert zijn twee dikke vrienden. Getekende vrienden, die enkel bestaan op papier. Ze amuseren zich reuze met z’n tweetjes maar op een dag beseft Hert dat er een andere wereld bestaat. Hij wordt heel nieuwsgierig en gaat op zoek naar een formule om uit de tekening, in het echte leven te stappen. En dat lukt hem! Hert is superblij. Maar hoe geraakt hij nu terug bij zijn vriendje Haas?

1914: Milo Tatch denkt dat hij de locatie heeft gevonden van het legandarische Verloren Continent. Een excentrieke miljonair geeft Milo een crew zodat hij zijn theorie kan testen. Wanneer ze Atlantis vinden blijkt dat de cultuur langzaam uitsterft omdat de bewoners hun oude geschriften, waarin hun mysterieuze krachtbron wordt beschreven, niet meer kunnen lezen. De nieuwste Disney, die dit keer wat serieuzer is dan normaal.

Een jonge jongen wordt door een trein meegenomen op een mysterieuze reis. BAFTA-winnende 14 minuten durende bewerking van het boek van H.R. Millar uit 1927, Dreamland Express.

Frankrijk, de zeventiende eeuw. Het land is in chaos. Kardinaal Richelieu probeert koning Louis XIII van de troon te stoten en zelf de macht te grijpen. Daarvoor heeft hij een privé-leger gecreëerd, dat onder aanvoering staat van de sadistische Febre. Tijdens één van hun plunderingen worden de ouders van de kleine D'Artagnan in koelen bloede door Febre vermoord. Het jongetje groeit op met maar één doel voor ogen: net zoals zijn vader een Musketier worden en wraak nemen op Febre.

De vermoedelijke dader in een beroemde onopgeloste misdaadzaak, wordt in deze stop-motion korte animatiefilm geconfronteerd met zijn verleden door een onaardse bizon.