Den unge nyuddannede Dr. Yasumoto ankommer til en fattigt landhospital, ledet af Dr. Niide – Rødskæg. Han er ambitiøs og arrogant uden særlig interesse for sine fattige patienter og finder, at Rødskæg er en krævende arbejdsgiver. Rødskæg er fuldstændig dedikeret til sine patienter og forlanger en asketisk livsførelse af sine ansatte. I mødet med Rødskæg ændrer Yasumoto langsomt holdning til sine patienter og begynder at engagere sig i deres liv.

1500-tallets Japan hærges af borgerkrig, men keramikeren Genjuro og hans svoger Tobe er kun optaget af at få opfyldt deres personlige ambitioner. Genjuro ønsker at tjene store penge på sit lertøj, mens Tobe tragter efter at blive samurai. Begge lader sig forføre af deres drømme, og det fører de to mænd væk fra deres trofaste hustruer. Kenji Mizoguchis poetiske fabel var med til at sætte japansk film på landkortet og regnes som en af verdens bedste film.

Ichi er en blind entertainer, der rejser landet med sin traditionelle japanske guitar og stok. Hun er på jagt efter den slags mand, der bragte hende op som barn, men på grund af hendes skønhed hun møder problemer hvert skridt på vejen. Heldigvis for Ichi, hun er også en begavet swordswoman og bærer en dødbringende kniv i hendes stok.