I dette faktabaserede krimidrama udfører en gruppe svindlere forklædt som embedsmænd et kup i form af en razzia hos en prominent guldsmed.

Jodie Foster er gadepigen Casey Brown, som slår sig sammen med en svindler (Leo McKern) for at bedrage den velhavende Lady St.Edmund (Helen Hayes) for en formue i skjulte mønter. Casey udgiver sig for den ældre dames barnebarn og kommer til at bo i et fornemt palæ - en tilværelse, som ikke er helt, som hun havde forestillet sig. I en række forskellige roller ses den altid elegante David Niven.

New York, 1978. Svindleren Irving Rosenfeld får en ny makker og elskerinde i stripperen Sydney Prosser. Irving nægter dog at lade sig skille fra den ustabile Rosalyn. Da FBI-agent Richie DiMaso pågriber Irving og Sydney i en fidus, tilbyder han at lade dem gå fri, hvis de hjælper med at fange andre svindlere - bl.a. en korrupt borgmester i New Jersey. Samtidig er der noget i luften mellem Richie og Sydney.

Før Dorothy fra Kansas bliver samlet op af en skypumpe og hvirvlet ind i det magiske land Oz, får den lurvede magiker Oscar Diggs samme tur. Ved ankomsten til Oz møder Oscar de tre feer Theodora, Evanora og Glinda. Spådommen siger, at en mægtig troldmand vil redde landet ud af dets problemer - men hverken feerne eller Oscar selv er overbevist om, at hans småfesne cirkustricks rækker til formålet.