El somriure que un home negre dedica a un nen blanc en un supermercat d'extraradi provoca una guerra sense concessions entre dos bàndols. Un cop la violència es desferma, ja no és controlable per part de ningú.

Quatre sofisticats novaiorquesos es reuneixen per sopar en una nit plujosa. Una història explicada al sopar dóna lloc a una conversa entre Max (Larry Pine) i Sy (Wallace Shaw), dos escriptors, que passen a discutir de la dualitat del drama humà a través de les màscares de la tragèdia i la comèdia. Els dos escriptors comencen llavors a improvisar dues històries, una còmica i una tràgica, protagonitzades per una dona anomenada Melinda (Radha Mitchell).