1984. Η Ανατολική Γερμανία βρίσκεται για τα καλά εγκλωβισμένη μέσα στο θεοσκότεινο τούνελ, που την έχουν οδηγήσει οι ακραίες ορέξεις του απολυταρχικού καθεστώτος και οι απάνθρωπες κινήσεις των μυστικών υπηρεσιών, δίχως να διαφαίνεται κάποιο φως σε κάποια από τις άκρες του. Ο πράκτορας Γκερντ Βίσλερ, λαμβάνει την εντολή από τον διοικητή του Ταξίαρχος Γκρούμπιτζ, να οργανώσει επιχείρηση παρακολούθησης ενός από τους πιο αναγνωρισμένους συγγραφείς της χώρας, του Γκιοργκ Ντράιμαν, του οποίου οι φιλοκυβερνητικές πεποιθήσεις έχουν τεθεί εν αμφιβόλω. Εκείνος όμως έχοντας πλήρη άγνοια για τις ορέξεις της Στάζι, παρακινούμενος από τον βάναυσο τρόπο διακυβέρνησης του Χόνεκερ, επιθυμεί να αποστείλει στην Δύση, ένα κείμενο μανιφέστο για την αντιδημοκρατική λειτουργία της πατρίδας του.
Οι ζωές τεσσάρων ανθρώπων, που έχουν εξάρτηση με τα ναρκωτικά. Τρεις νέοι και μια μεγάλη γυναίκα. Οι τρεις νέοι, είναι μια κοπέλα και δυο αγόρια που κάνουν τα πάντα για να πάρουν την δόση τους. Η μεγάλη γυναίκα στο βωμό της ομορφιάς άρχισε να παίρνει χάπια αδυνατίσματος και έφτασε σε σημείο να είναι εξαρτημένη και τρελαμένη από τα χάπια χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα για να το σταματήσει.
To μόνο πράγμα που δεν περιμένει μια συντηρητική τραβεστί (Felicity Huffman) λίγες μέρες πριν την εγχείρηση αλλαγής φύλου (μαζεύοντας μέχρι και την τελευταία δεκάρα με σκληρή δουλειά) είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο και να μάθει, όχι μόνο πως έχει γιο (Kevin Zegers) αλλά και ότι αυτός βρίσκεται στη φυλακή...
Ο γερουσιαστής Κάρολ δολοφονείται. Τους επόμενους μήνες, οι αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας πέφτουν θύματα ύποπτων ατυχημάτων. Ανάμεσα τους βρίσκεται κι ένας μαχητικός δημοσιογράφος που ερευνώντας την υπόθεση ανακαλύπτει πως μια συνομωσία έχει στηθεί από τον σκιώδη οργανισμό «The Parallax Corporation».
Η ζωή του Σαμ Λομπάρντο, καταξιωμένου συμβούλου σε ένα γυμνάσιο της Φλόριντα, μέλλεται να αλλάξει όταν δυο μαθήτριες, η κακομαθημένη Κέλι Βαν Ράιαν και η φίλη της Σούζι Τόλερ, τον κατηγορούν για βιασμό. Ο αστυνόμος Ρέι Ντουκέτ που αναλαμβάνει να ερευνήσει την υπόθεση, υποψιάζεται ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια καλοστημένη συνωμοσία και ότι τα φαινόμενα απατούν...
Μετά από μια διάρρηξη στο σπίτι τους, ένα ζευγάρι δέχεται τη βοήθεια ενός από τους αστυνομικούς που πήγαν στο περιστατικό. Τους βοηθάει να εγκαταστήσουν συναγερμό και αρχίζει να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά, αρχίζοντας να συζητάει τα προβλήματα του ζευγαριού με τη σύζυγο. Ο σύζυγος αρχίζει να αναρωτιέται μήπως και η βοήθεια που τους παρέχει είναι υπερβολική.
Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ενός μοντέρνου ουρανοξύστη στο Λος Αντζελες, που ανήκει στην εταιρεία "Νακαμότο", μία πόρνη πολυτελείας βρίσκεται στραγγαλισμένη στον έρημο 45ο όροφο. Καθώς η "Νακαμότο" πρόκειται να εξαγοράσει κάποια αμερικανική εταιρεία και αποφεύγει τη δυσφήμιση, οι Ιάπωνες παρεμποδίζουν την έρευνα και οι αρχές επιστρατεύουν έναν αστυνομικό που γνωρίζει καλά την εθιμοτυπία της Άπω Ανατολής για να διαλευκάνουν το φόνο.