Ο Σιρανό ντε Μπερζεράκ, ρομαντικός ποιητής και δεινός ξιφομάχος, είναι ερωτευμένος με την ξαδέλφη του Ροξάνη, αλλά η μεγάλη μύτη του αποτελεί εμπόδιο στην εκπλήρωση των ερωτικών του πόθων.
Η ιστορία ξεκινάει στις αυγές του 20ού αιώνα και διανύει τρεις δεκαετίες με επίκεντρο τον αμερικανικό νότο. Κεντρικά πρόσωπα τρεις Αφροαμερικανές που η καθεμία αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο το σκληρό ταξίδι προς την ανεξαρτησία.
Μια δασκάλα αγγλικών, χήρα, ταξιδεύει με το γιο της στο Σιάμ του περασμένου αιώνα, με σκοπό να αναλάβει τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών του βασιλιά. Η έντονη προσωπικότητά της και η ευρωπαϊκή της παιδεία θα τη φέρουν σε σύγκρουση με το εθιμοτυπικό του παλατιού, την κρατούσα νοοτροπία και φυσικά τον ίδιο τον ηγεμόνα.
Κατά τη διάρκεια της Κινέζικης δυναστείας των Τανγκ, ο αυτοκράτορας έχει πάρει ως σύζυγο την πριγκίπισσα μιας γειτονικής επαρχίας. Του έδωσε δύο γιούς και μεγάλωσε τον μεγαλύτερο γιο που είχε ήδη. Τώρα ο έλεγχος που ασκεί στο βασίλειό του είναι ολοκληρωτικός, συμπεριλαμβανομένης και της βασιλικής οικογένειας.
Ένας αρχηγός συγκροτήματος προσπαθεί να ερωτευτεί μια χορεύτρια στέλνοντας τον φίλο της, έναν μουσικό, εκτός πόλης. Ωστόσο, τα πράγματα περιπλέκονται όταν ανακαλύπτει ότι ένας γκάνγκστερ έχει σχέδια και γι' αυτήν.