这部电影讲述了一位有性别认同困扰、渴望成为小丑的人，与法西斯主义的披风斗士战斗的故事。它以独特的视角展现了跨性别者在喜剧领域的成长与挣扎，同时融入了对社会现实的深刻思考。影片在 2022 年 9 月 10 日的多伦多电影节上映，引起了广泛关注。电影中使用了 Todd Phillip 的奥斯卡提名电影《小丑》2019 版的片段，以及过去的小丑和其他有小丑形象的电影素材，还包括在全球疫情期间由小团队拍摄的新场景，以及来自三大洲的 150 多名被隔离的动画师、音乐家、电影制作人和演员远程合作的成果，其中大多数人是同性恋或跨性别者。
娃娃影后李菁在本片饰天宫仙女七妹，因向往凡间生活而偷偷下凡到了七十年初的香港，但七妹兴奋之余，险上阿飞的当，幸得金峰饰的董自立所救；后董的孤儿院遇困境，七妹施法相助，却被指是鬼魂…
明日香是一位三十多岁的女性，在湖边的一家鱼类工厂工作。她即将和她的老板Taki结婚。但有一天，她遇到了一只kappa——一种在日本民间传说中发现的水精灵——并了解到这种生物实际上是青木的重生形式，青木是一个17岁时淹死的老情人。