Mazzy is verdwenen. Niemand weet waar ze is. Het enige wat de familie nog van haar heeft zijn de opnames van haar prachtige stem. Deze zijn opgeslagen in de familie studio. De familie bestaat uit; Mike, een muziekproducent, Dan, een geluidstechnicus die zijn werk zat is, Murphy, de autistische broer die constant een koptelefoon over zijn oren heeft, en Lilli, de moeder. Ze gaan door moeilijke tijden, niet wetende waar Mazzy gebleven is.

Paolo leeft gescheiden van zijn vrouw. In de nachtclub van een vriend ontmoet hij de vreemde, maar prachtige Francesca. Hij raakt helemaal bezeten van haar. Samen trekken ze zich terug in een huisje. Er zit maar één ding op om: "Haar volledig te bezitten".

Alfalfa en de bende bouwen hun eigen 'speedboot', aangedreven door eenden, en dagen Waldo uit voor een race om de hand van Darla.

Korte film: Alexandre, een dertigjarige kleermaker, heeft besloten zijn culturele niveau te verbeteren. Dat is de reden waarom hij heeft besloten om naar een avondschool te gaan. De lessen worden gegeven in het klaslokaal van een basisschoolklas door een leraar genaamd Etienne. Het onderwerp van de cursus is: 'De eenzaamheid van Jean-Jacques Rousseau'. Zal Alexandre een andere man worden nadat hij worstelt met Rousseau, Diderot en ... Etienne? - Guy Bellinger