Omdat haar echtgenoot, een piloot, veel van huis is, ziet de mooie en rondborstige Vixen (Erica Gavin) zich genoodzaakt regelmatig haar bed te delen met andere mannen. Jaloezie en agressie tussen haar verschillende minnaars kan niet uitblijven.

De film volgt de geile universiteitsjongens Zack en Brian op een reis naar Malibu voor een feest waar er een tekort is aan jongens, maar een schare rondborstige meisjes. Onderweg geteisterd door autopech en verschillende andere afleidingen, volgt de film ook de reis van de vriendinnen van Zack en Brian, die de jongens naar Malibu volgen, maar uiteindelijk hun eigen wellustige avonturen beleven.

Samengesteld uit drie verhalen, die vertellen over de geheime speciale fetisjen in drie relaties, zoals SM seksueel misbruik, enz...

Chung-sik, die in de projectiekamer van een kleine bioscoop in een klein provinciestadje werkt, heeft een excentrieke persoonlijkheid, een dwaas uiterlijk en vuile kleren, en niemand mag hem. In opdracht van de president begon hij 's avonds laat films te vertonen. Nadat hij voor het eerst met hem heeft gepraat, komt hij steeds dichter bij Jungmin. Hoe dichter hij bij Jungmin komt, hoe meer Chung-sik zichzelf voelt veranderen, en hoe meer zijn uiterlijk ook verandert. Chung-sik voelt zich echter losgekoppeld van de realiteit en besluit die gevoelens te negeren en van het moment te genieten. Chung-sik, die elke dag eenzaam is sinds zijn vrouw is weggelopen, wil hij Jung-min niet missen, die als een engel uit de hemel is. Chung-sik en Jung-min groeien naar elkaar toe.