Et par hunde, der er blevet indfanget for at blive brugt til eksperimenter, stikker af. De jages ivrigt, men undslipper.

Den unge fårefarmer, Johnny, er følelsesmæssigt ude af balance. Hans far er delvist lammet efter et hjerteanfald og sammen med sin bedstemor, er de ene om at drive farmen. Da læmmeperioden nærmer sig, er de nødt til at hyre hjælp udefra og ansætter den unge rumæner Gheorge. Gheorges ankomst er starten på et intenst forhold mellem de to unge mænd, og det får Johnny til at betragte sig selv i et ganske anderledes lys.

En skræmmende fortælling mellem en overlegen art og dens vanæret ringere ... begunstige stamtavle hunde, en ny forordning sætter en alvorlig skat på blandede racer. Ejere dumpe deres hunde og krisecentre bliver overfyldte. 13-årige Lili kæmper desperat for at beskytte hendes kæledyr Hagen, men hendes far i sidste ende sætter hunden fri på gaderne. Hagen og hans smukke mester søgning desperat efter hinanden, indtil Lili mister troen. Kæmper for at overleve, hjemløse Hagen indser, at ikke alle er en hunds bedste ven. Hagen slutter sig en bande af omstrejfende hunde, men er snart fanget og sendt til pund. Med lidt håb inde der vil hundene gribe en mulighed for at flygte og oprør mod menneskeheden. Deres hævn vil være nådesløs. Lili kan være den eneste, der kan standse denne uventede krig mellem menneske og hund.

"Elsa og Fred" er historien om to mennesker, der i slutningen af liv, opdager, at det er aldrig for sent at elske og gøre drømme til virkelighed. Elsa har levet de sidste 60 år og drømt om et øjeblik, Fellini allerede havde forudset: scenen i 'La Dolce Vita' på Fontana di Trevi. Den samme scene uden Anita Ekberg, men med Elsa i stedet.