En el món dels óssos, no està ben vist fer-se amic d'un ratolí. L'Ernest, un enorme ós músic ambulant, és una mica rondinaire, però com que té un bon cor, acull a casa seva la petita Celestine, una ratolineta òrfena que s'ha escapat del món subterrani dels rosegadors. Malgrat les diferències, aprenen a respectar-se i a conèixer-se. Entre tots dos sorgirà una gran amistat que desafiarà l'ordre establert.