Un matí de pluja un sospitós individu arriba en autobús des de l'aeroport de Marsella al poble estiuenc on viu Mellie, una noia casada amb un pilot comercial que passa molt temps viatjant. Tot seguit, l'inquietant desconegut l'assetja, la segueix fins al seu domicili i la viola. Mellie, després de l'assalt, aconsegueix abatre'l a trets. Decideix fer el cor fort, no dir-ne res a la policia i desfer-se del cos llençant-lo al mar. L'endemà, un misteriós nord-americà començarà a pressionar-la per esbrinar on ha amagat el cadàver i què n'ha fet de la seva bossa.
La Jenny ha sentit adoració per l'ídol del rock en Jason Masters d'ençà que té ús de raó. Per tenir l'oportunitat de veure'l, accepta una feina d'estiu a l'illa tropical de Sant Lucas. Quan per fi arriba en Jason, la Jenny es queda bocabadada i s'esmuny de polissó en un exclusiu creuer.
Japó 1926, quinzè any del regnat de l'Emperador Taisho. A Tòquio, darrere d'un aparent món magnífic i brillant, existeix una fosca realitat habitada per monstres mutants, els Kouma. La lluita contra aquests està en mans del Grup Imperial de Combat, una organització secreta formada per lluitar contra les forces de la foscor.