Hampstead, 1818. Egentlig bryder 18-årige Fanny Brawne sig langt mere om kjoler end poesi. Men wannabe-digteren John Keats, der har lejet sig ind hos naboen, åbner pigens øjne for lyrikkens skønhed. Parrets altopslugende, men ufuldbyrdede kærlighed besværes dog af, at fattigfrynsen Keats regnes for et upassende parti, og da han må flytte til Italien med sin tuberkulose, bryder Fannys verden sammen.

To overvægtige kvinder kæmper for at finde kærlighed og accept i en kultur, hvor tynd er in. Deres liv tager en dramatisk drejning, da de møder deres drømmemænd på helt uventede måder.