Poppy organise un échange de cadeaux au Royaume des Trolls. Chaque troll tire au sort le nom de celui à qui il devra offrir un cadeau mais les choses prennent une tournure inattendue lorsque Branche et Poppy se tirent mutuellement.

Un capitaine pirate borgne enchaîne les tentatives pour s’emparer d’un trésor en recrutant à chaque fois un équipage tout aussi borgnes que lui.

C'est le moyen-âge (en quelque sorte); Popeye travaille chez Bluto's Beanery. Bluto va au bal où la princesse Olive choisira son compagnon. Le parrain féerique de Popeye apparaît et c'est une histoire de Cendrillon inversée, avec une voiture créée à partir d'une boîte d'épinards.

Barney s’apprête à capturer le plus petit cheval du monde.