Ce film présente les techniques utilisées par Henri Dimier pour dessiner et peindre. Il est réalisé à partir d'oeuvres en cours d'exécution, dans leurs différentes phases, et par la présentation de procédés expliqués ou très peu connus.
Un petit garçon et un étrange canard découvrent qu’il faut parfois être cruel pour être gentil.
Chaque fin d'année, les lutins travaillent d'arrache-pied pour préparer les cadeaux et leur livraison. Habitué à gérer cette effervescence avec brio, le lutin Wayne, privé de promotion cette année, est d'autant plus furieux qu'il se retrouve à former un débutant maladroit au balisage de la piste d'atterrissage du Père Noël. Pour couronner le tout, une tempête terrible menace son secteur de distribution...
Curt est le fils du colonel Sinclair, un scientifique qui a dédié sa vie à un étrange projet de recherche. Jumlie est une splendide adolescente dont Curl est éperdument amoureux. Quand Julie meurt dans un accident, Curt utilise le projet de son père pour la ramener à la vie...
Une équipe formée par le gouvernement est envoyée en mission pour protéger l’Humanité des tornades. Bruce, Walter et Barrett forment l’Anti Torado Squad et sont prêts à effectuer leur mission.