Pusheren Oscar har lovet sin søster, stripperen Linda, at han aldrig vil forlade hende. Men det tvivlsomme erhverv kommer til at koste ham livet. Tro mod sit løfte vandrer hans sjæl derfor rundt i storbyen forfulgt af mareridtsbilleder af nutid, fortid og fremtid. En hypnotisk rejse i billeder og lyd og en meget anderledes film oplevelse venter dem, der har mod på at tage med på rejsen.

Los Angeles, 1962. George, en 53-årig britisk universitetsprofessor, er sunket stadig længere ned i mindernes dynd, efter hans mangeårige partner Jim omkom i en bilulykke. Han beslutter sig for at tage sit eget liv, men en række glimt af hverdagens simple, sensuelle glæder - herunder tilnærmelser fra en mandlig elev - genopvækker den mismodige akademikers appetit på livet.

En uidentificeret kvindekrop, der er blevet udsat for grov vold, bliver fundet i Göta-kanalen. Den eneste information politibetjent Martin Beck og hans team har om den dræbte er, at det er en ung kvinde på cirka 28 år med et modermærke på venstre lår. Dette leder til en efterforskning efter både kvindens og hendes morders identitet.

Politiet finder en kvindes lig i en lukket forlystelsespark. Et ungt par, som tilfældigvis befinder sig i parken på samme tid, bliver hovedmistænkte i sagen. En række politimænd er på jagt efter parret, men Martin Beck mener, at en anden står bag mordet. For at bevise, at parret er uskyldigt, starter Beck sin egen jagt efter morderen.