Durant un funeral plujós diversos personatges recorden com varen conèixer la finada i l'impacte que els va causar. Tot va començar quan un adinerat productor independent, un veterà director i un ambiciós agent de premsa buscaven una cara nova per protagonitzar la seva pròxima pel·lícula. Es van traslladar des de Hollywood fins a Madrid per contractar la ballarina espanyola María Vargas. Al principi, la María no s'hi mostrava gaire disposada, però després de conversar amb el director va acceptar la proposta. Allò va ser el punt de partida d'una fulgurant i profitosa carrera per a tots ells.

Tibbs, un inspector de policia negre, s'encarrega de la investigació d'un assassinat en què el principal sospitós és un amic seu. Quan la Comissaria dóna per tancat l'assumpte, ell decideix continuar indagant pel seu compte.