Kedvenc kínai X-Men-jeink visszatértek, avagy az erdőbeli séta során talált holttestek rengeteg titkot rejtenek, amik közül sok a magát feddhetetlennek valló Zhuge Zhenwo-t látszik befeketíteni. De vajon tények, vagy ármányok vannak a háttérben?
A Ming-dinasztia uralkodásának alkonyán a hatalom zsarnokok kezében van, a császári udvart pedig korrupció sújtja. Az egész birodalom a háború szélén áll. Jade Raksha, egy varázslónő az elnyomó katonák ellen harcol. A kormányhivatalnokok megpróbálják rákenni Zhuo Zhonglian hivatalnok meggyilkolását, és a varázslónőt és követőit bűnözőknek kiáltják ki.
Egy író visszatér szülővárosába, Jerusalem's Lotba, ahol egy vérszomjas vámpír tartja rettegésben a lakókat és elhatározza, hogy megállítja a gonoszt.