Умирая, эксцентричная старушка просит двух соседок разыскать некоего мужчину. Женщины находят незнакомца, который рассказывает им трогательную историю их любви в колониальной Африке и их преступления, после которого они больше никогда не виделись.

Донато работает спасателем на одном из пляжей Форталезы. Его младший брат Айртон боится воды и восхищается им, когда Донато бросается в бушующие волны, чтобы спасти чужую жизнь. Однажды Донато спасает голубоглазого немецкого туриста по имени Конрад и в тот же день исчезает с ним. Семь лет спустя, Айртон отправляется в Берлин на поиски своего пропавшего брата.