A la seva volta de les Croades, el Rei Ricardo Cor de León és capturat a Àustria. El seu germà Joan es nega a pagar l'elevada suma de diners que exigeixen a canvi de la seva llibertat, ja que així pot continuar usurpant el tron ​​d'Anglaterra. El cavaller Ivanhoe, un dels partidaris de Ricardo, intentarà per tots els mitjans aconseguir els diners del rescat.

Durant la Primera Guerra Mundial, el tinent Frederick, un americà del cos d'ambulàncies italià, i Catherine, una infermera britànica, es converteixen en infortunats amants. Després d'haver pres unes quantes copes, Henry troba per primera vegada a Katherine i la confon amb una prostituta. Quan el capità Rinaldi, amic de Henry, però també el seu superior, els presenta formalment, riuen d'aquella primera trobada, però també resulta evident que Rinaldi se sent atret per Catherine. Per frustrar l'incipient romanç, Rinaldi trasllada a Henry, tanmateix, quan aquest cau ferit, se sent culpable i s'assegura que estigui sota la cura de Catherine durant la seva convalescència.

La nit de Nadal de 1907, la família Henry assalta brutalment el banc dels Tragos, Arizona, causant nombrosos morts. El marshall Valentine Casey, que es va criar amb els Henry però que després se'n va separar amb el desig no tornar-los a trobar, sobreviu a l'assalt. Nou mesos després, en un ranxo del sud d'Arizona proper a la frontera mexicana, Casey coneix la bella i educada Adalyne Dunfries, que ha tornat al poble del seu pare per cuidar-se i endur-se a la seva petita neboda sordmuda.