Emanuelle, een journaliste is voor haar werk op het vliegveld. Daar valt haar oog op een man die een vrouw in een rolstoel voortduwt. Even later ziet ze dat de vrouw uit de rolstoel opstaat en wegloopt. Emanuelle moet hier meer van weten en stuit op een vrouwenhandel-zaak.
Een middelbare scholier brengt zijn nachten door in de disco. Thuis zijn zijn ouders meer geïnteresseerd in het ruilen van partners met gewillige stellen dan in het doorbrengen van tijd met hun zoon. Op een avond, tijdens een winkeldiefstal, helpt een jonge vrouw hem Gebiologeerd door de vrouw volgt hij haar naar waar ze woont. Nadat hij een onhandige poging heeft gedaan om haar te verkrachten, laat ze hem blijven en brengen ze een luie tijd door
Zenjiro (Masaru Shiga) is een lowlife-crimineel die door het land zwerft met zijn vrolijke bende boeven, gokkers en verkrachters. Wanneer hij klaar is met zijn laatste escapade, namelijk het neuken van de vrouw van een samoerai, ontdekt hij dat zijn liefde Okoyo (Eiko Matsuda) erin is geslaagd te worden gerekruteerd als een van de concubines van Shogun Tokugawa Ietsuna (Kantaro Suga). Terwijl hij haar probeert terug te winnen, raakt Zenjiro betrokken bij steeds moorddadigere paleisintriges.