Billy Casper vit dans une petite ville minière du nord-est de l'Angleterre, à Barnsley, dans le Yorkshire. Il a une douzaine d'années et l'univers dans lequel il vit ne correspond pas à son attente. Sa mère ne s'occupe guère de lui son frère aîné Jude, le traite en souffre-douleur. Quelques petits travaux avant l'heure d'ouverture de l'école et de menus larcins lui procurent un peu d'argent de poche. A l'école, Billy est distrait, indiscipliné, entouré de camarades et de professeurs plus hostiles qu'amicaux.. Un jour, Billy déniche un jeune rapace; il vole alors dans une librairie un traité de fauconnerie et entreprend de dresser l'oiseau. Il se donne tout entier à cette tâche et lorsqu'un professeur, attentif, lui demande d'exposer à la classe l'art de dresser un faucon, Billy réussit à intéresser tous ses camarades...Mais le gamin a détourné une petite somme d'argent que son frère lui avait confiée pour jouer aux courses : Jude se vengera en tuant l'oiseau, le seul ami de l'enfant.

Un ancien détenu s'installe dans un appartement et découvre que son voisin est un officier de police violent qui tabasse sa femme et sa fille. Ses ennuis commencent lorsqu'il tente de s'interposer.

Après avoir passé l'après-midi au cinéma, deux jeunes garçons cherchent un moyen de s'offrir, dans la foulée, la séance du soir.

Le jour de ses 25 ans, Elijah décide de reprendre sa vie en main.

Soudainement mis à terre lors d'un combat qu'il est censé perdre pour de l'argent, Vincent, un boxeur corrompu, se réveille dans le labyrinthe de ses souvenirs. S'il veut se réveiller avant d'être K.O, il devra remonter le fil de sa vie pour trouver la "source".