סקוט טורסון הוא בחור הומו צעיר שעוזב את בית הוריו המאמצים בכדי להתפרנס בהוליווד. צירוף מקרים מפגיש אותו עם הפסנתרן המפורסם ליברצ'ה, ובין השניים מתחילה מערכת יחסים סוערת ומורכבת שמלווה את ליברצ'ה עד לימי גסיסתו ממחלת האיידס.
סיינה מילר (פקטורי גירל) מגלמת את טיפי הדרן, טובי ג'ונס (משחקי הרעב) את המאסטרו אלפרד היצ'קוק ואימלדה סטונטון (וירה דרייק) את אשתו, אלמה רוויל, בדרמה של ג'וליאן ג'ארוד (קינקי בוטס, להיות ג'יין) על יחסיהם במהלך צילומי "הציפורים" ו"מארני". לאחר שגרייס קלי נוטשת אותו לאנחות כדי להינשא לנסיך מונאקו, מוצא היצ' דוגמנית לא ידועה , הדרן , ומגייס אותה לצורך העיבוד שלו לסיפור האימה על הציפורים התוקפניות. במהלך הצילומים מתברר הבמאי הגאון כתוקפן בעצמו, כשהוא מתחיל להתעלל בה, לאחר שהיא דוחה את פלרטוטיו המיניים.
ג'יימס ואם פוסטר נהנים מחופשת חוף באי הבדוי "לה טולקה", כשתאונה קטלנית חושפת את המבנה השמור של כפר הנופש לתיירות נהנתנית, אלימות פזיזה ואימה סוריאליסטית.