新宿の裏通り界隈を根城にするホームレスの中年男性ギン、オカマのハナ、家出娘のミユキはクリスマス・イヴの夜、ゴミ置き場に捨てられた赤ん坊を発見。ギンは赤ん坊を警察に届けようとするが、子どもを育てることが夢だったハナは赤ん坊を勝手に《清子》と命名し、自分たちで親探しをしようと決める。だが、手がかりになりそうなものは赤ん坊と一緒にあったわずかな写真と名刺だけ。翌日、3人は写真の場所を探して歩き回る。

ケヴィン・スペイシーが製作と主演を二役をこなしたシニカルなブラック・コメディ。アメリカの映画界を舞台に、映画会社の重役の下で散々にこき使われながらも成功を信じて働く主人公・ガイを描く。

エイミー（スーザン・メイ・プラット）は、生後間もない娘と夫ジェームズ（リチャード・スパイト・ジュニア）とともにメキシコへ向かう。エイミーの昔の恋人ダン（エリック・デイン）にヨット・クルーズに招待された一家は、旧友のザック（ニクラウス・ランゲ）らを交えて海へと出帆するが……。