Sesuo An tiki, kad atsako į pašaukimą tapti pirma egzorciste moterimi... Tačiau kas ją pašaukė? Reaguodama į pasaulinį demoniškų apsėdimų išaugimą An suranda vietą, kur katalikų bažnyčia atidarė egzorcizmo mokyklą. Iki šiol išvarymų mokykla mokino tik kunigus, tačiau profesorius atpažįsta sesers An dovanas ir sutinka ją mokyti. Dvasinėje fronto linijoje su kitu besimokančiu tėvu Dante sesuo An atsiduria kovoje dėl jaunos mergaitės sielos. Sesuo tiki, kad ji apsėsta to paties demono, kuris prieš daugelį metų kankino jos mamą. Užsispyrusi išvaryti blogį An suvokia, kad ji yra būtent ten, kur Šėtonas ir norėjo.
Talentingasis aktorius Antony Mileris nuolat priverstas kovoti su savo asmeninėmis problemomis ir priklausomybėmis, tačiau filmavimo aikštelėje niekas neabejoja jo talentu. Darbas praskaidrina niūrią Antony kasdienybę, bet neilgam.... Ilgos valandos filmavimo aikštelėje, filmuojant siaubo filmą, neatpažįstamai ima keisti Antony asmenybę. Jo elgesys pakinta, jis dažnai praranda sąmonę, mintys tampa nerišlios, o kūnas išsekęs. Tai, kas pradžioje atrodė, kaip geniali aktoriaus vaidyba, greitai virsta nepaaiškinamu siaubu, kuris stumia vyrą į dar gilesnę tamsą. Nebegalėdamas atskirti realybės nuo vaidmens, Antony praranda kontrolę, o jo dukra Lee susiduria su šiurpiu uždaviniu – surasti būdą, kaip išlaisvinti tėvą nuo jo kūną užvaldžiusios agonijos. Gal tik egzorcizmo apeigos išgelbės tėvo sielą, o gal atskleis tiesą, kuri gali būti baisesnė net už demonišką prakeiksmą.
Molly Hartley (Haley Bennett) jau suaugusi, tačiau joje vis dar gyvena siaubingas demonas. Praėjus šešeriems metams po mokyklos baigimo, Molly atskleidžia, kad jos siela velniui buvo atiduota pasirašius slaptą sutartį. Ji įtariama žmogžudyste ir yra laikoma psichiatrinėje ligoninėje, kur su antgamtiškomis jėgomis sukelia sumaištį tarp darbuotojų ir pacientų. Vienintelė Molly viltis yra dvasininko titulą praradęs kunigas (Devon Sawa), kuris turi išgelbėti Molly gyvybę, kol neįvyko siaubinga jos transformacija.