Pepa’s følelsesliv er i kaos. Hendes elsker, Ivan, har lige slået op med hende - pr. telefonsvarer. Tilmed viser Pepa’s potentielle nye lejere sig at være Ivan’s søn og dennes kæreste. Og livet i den store Madrid-lejlighed bliver ikke mindre tumultarisk, da Pepa’s neurotisk veninde Candela flytter ind - eller da Ivan’s jaloux eks-elskerinde dukker op, direkte fra sindssygehospitalet.

De taler om sex. De dyrker sex. De hænger ud på gaden. De hænger ud hos hinanden. De tager coke. De tager crack. De smadrer en neger. De tager til fest. De dyrker mere sex. De falder i søvn i badekarret. De vågner op og starter forfra. Bare endnu et døgn for en helt særlig gruppe amerikanske teenagere, der vil få dig til at gispe efter vejret.

Det bliver en hård dag i Empire Records. Først mister Lucas de penge han skulle have sat i banken for Joe, som ønsker at købe medejeren ud før han kan sælge butikken til en kæde, AJ prøver at fortælle Corey at han elsker hende, en butikstyv er på spil og Deb klipper alt håret af. Men vi må ikke dvæle ved det. Ikke på Rex Manning dag.

May har altid været fiks på fingrene med saks, nål og tråd og som assistent på en dyreklinik har hun fået en vis kirurgisk grundindsigt. Når det nu er umuligt at finde en rigtig ven, så kan hun måske selv konstruere en? Systematisk udvælger hun de kropsdele, der tiltaler hende hos hendes medmennesker. Hendes ex-kærestes hænder. En kollegas hals. Drømmen om den eneste ene forvandles til et makabert, blodrødt gør-det-selv mareridt...