시시 세인트 클레어가 드디어 자신의 이름을 내건 TV 라이브 방송을 처음으로 선보인다. 음악과 웃음, 화려한 볼거리와 엔터테인먼트로 가득한 방송은 곧 사이키델릭한 악몽으로 변하기 시작하는데…

10대 스케이트 보더인 알렉스는 포틀랜드 지역에서 거칠기로 가장 악명 높은 파라노이드 파크에 갔다가 우연히 경비원을 죽이고 만다. 하지만, 알렉스는, 아무 말도 하지 않기로 한다. 그 후, 그의 세계는 갑자기 복잡하고 혼란스러워진다. 친한 친구나 여자 친구로부터도 거리감을 느끼고 부모에게 의지할 수도 없는 알렉스는 시련 속에 철저히 혼자가 된다.

우주비행사 얼은 세계에서 가장 큰 비행선을 만들겠다는 프루걸 박사의 음모에 빠져 고의적으로 우주에 방출된다. 얼은 구조를 요청하면서 프루걸 박사의 연설문을 낭독하고, 이 연설은 미국인들을 감동시키기며 엄청난 기부금을 받는다. 이 음모를 모두 알고 있는 사람은 얼의 어린 딸 조시. 성인이 된 조시는 우주 관측소에 근무한다. 사무실에서 남자친구 다비와 정사를 나누다 20년만에 귀환하는 아빠 얼의 비행선을 발견한다. 기괴한 외계인들을 데려온 얼은 이들과 함께 프루걸 박사에게 복수를 시작한다.