Frank Cotton té en poder seu un enigmàtic cub dotat de poders extraordinaris. Segons antigues llegendes, és una mena de porta a éssers d'una altra dimensió que poden proporcionar plaers sensuals inimaginables. Cotton convoca aquestes criatures, però només li inflingiran turments i dolor fins a acabar amb ell. 20 anys després, dos nous llogaters s'instal·len a l'antiga casa de Frank: el germà i la dona. L'aparició de la ment de Frank és el principi d'una voràgine d'horror en estat pur.

Hamburg, novembre de 1963. Peter Miller, un periodista independent, troba el diari personal del jueu Salomon Tauber, que s'acaba de suïcidar. Al relat es recull tot el trauma del captiveri en un camp de concentració nazi durant la Segona Guerra Mundial, i les atrocitats comeses pel comandant de la planta, el capità Eduard Roschmann, conegut com el Carnisser. Segons el testimoniatge de Tauber, el sanguinari militar encara viu a Alemanya, sota identitat falsa. Miller decideix seguir-li la pista.

Tom Sanders és un executiu madur i atractiu que treballa en una empresa d'alta tecnologia. Està a punt de rebre un ascens, però en una setmana cabdal per a la seva vida, veurà com es trunquen totes les aspiracions quan, en comptes d'ascendir-lo a ell nomenen per al lloc Meredith Jonson, una antiga parella seva que ara és una executiva ambiciosa.

La filla de sis anys de l'editora Claudia és trobada morta i terriblement mutilada. Només es pot reconèixer per un braçalet que porta. Cinc anys més tard Claudia rep una trucada de la seva filla.