Lester Burnham, un home de mitjana edat, es troba en plena crisi: està cansat de la feina i avorrit i decebut del seu matrimoni. Però Lester desperta a la vida quan coneix una amiga de la seva filla, una adolescent molt bonica a qui mirarà d’impressionar.

Estiu de 1963. Dos vaquers, Ennis del Mar i Jack Twist, es coneixen mentre fan cua per ser contractats pel criador de bestiar Joe Aguirre. Tots dos aspiren a aconseguir una feina estable, casar-se i formar una família. Quan Aguirre els enviar a cuidar ovelles a la majestuosa muntanya de Brokeback, entre tots dos sorgeix un sentiment de companyonia que deriva cap a una relació íntima. Quan s'acaba l'estiu hauran de marxar de Brokeback i seguir camins diferents. La seva relació continua, a intervals, amb els problemes que vivien en aquella època les persones que tenien relacions homosexuals als Estats Units.

Any 1984. En Billy Elliot és un nen que viu a la zona minera de Durham, al nord-est d'Anglaterra. El seu pare i el seu germà són miners que estan de vaga, com la majoria dels seus companys, per defensar els seus drets contra la patronal i contra les retallades del govern britànic. En aquest context, en Billy, que és orfe de mare, descobreix la seva passió per la dansa. Però en un món tan dominat per un concepte antiquat de masculinitat i per la duresa de la vida diària, no li resultarà fàcil convèncer la seva família perquè li permetin fer una prova per entrar a l'escola del Royal Ballet.

El director converteix el diari de les seves aventures sexuals en una narració a l'estil de "Les mil i una nits". Aquest musical queer de mentalitat poliamorosa aplica el mateix enfocament lúdic als contes populars que a la música pop egípcia.

El Ben es considera un gai progressista i il·lustrat. Viu en un pis perfecte amb el seu xicot, Raz; el que només els falta per completar la postal és un fill, un desig que la parella està intentant fer realitat. Mentrestant, el Ben decideix millorar el seu prometedor veïnat, situat al desangelat sud de Tel Aviv, plantant un arbre al carrer.