Niko er sidst i 20'erne, en outsider og for nyligt droppet ud af universitetet. Han lever livet ad hoc, og som han går gennem gaderne i hans by, observerer han menneskene omkring sig med en distanceret nysgerrighed. Èn dag ændres alt og Niko tvinges til at se konsekvenserne af sin asociale opførsel i øjnene. Kæresten ender deres forhold, hans far afskærer ham fra økonomiske midler og en psykiater bekræfter hans 'følelsesmæssige ubalance'. Hans liv er noget rod og Niko ønsker sig mest af alt bare en anstændig kop kaffe.

Da fransklæreren Germain opdager begavelsen i sin unge elev Claude, har han ingen anelse om hvad der venter. Claude har som skriftlig opgave fået besked på at skrive om hvad der skete i weekenden, men indleverer i stedet en lang historie om en klassekammerats familieliv med pikante detaljer. Selv om Germain indser det ulæmpelige i teksten, bliver han så fascineret af afslutningen "fortsættelse følger", at han lader projektet fortsætte. Men da Claudes fortsatte opdagelsesfærd begynder at antage stadig mere underlige former, overgår lærerens fascination i skræk.

En spillefilm instruktørdebut af Spike Lee protegé Lee Davis tager beskueren ind i verden af ​​taxachauffører. Udviklet i Sundance Laboratory, denne film byder due-hale historier centrering på livet for enkelte taxachauffører, som de reflektere over og erfaring romantik, politik, sociologi og spiritualitet.