Frank Cotton té en poder seu un enigmàtic cub dotat de poders extraordinaris. Segons antigues llegendes, és una mena de porta a éssers d'una altra dimensió que poden proporcionar plaers sensuals inimaginables. Cotton convoca aquestes criatures, però només li inflingiran turments i dolor fins a acabar amb ell. 20 anys després, dos nous llogaters s'instal·len a l'antiga casa de Frank: el germà i la dona. L'aparició de la ment de Frank és el principi d'una voràgine d'horror en estat pur.

En George i l'Ann són un matrimoni novaiorquès, amb un fill de deu anys, que decideixen passar les vacances a casa d'estiu per desconnectar de la vida diària. Al cap de poc d'arribar, un parell de joves truquen a la porta. Acaba de començar un joc simple i alhora macabre.

Los Angeles, 1948. Ezekiel "Easy" Rawlins busca una feina honrada per poder sufragar les despeses de casa seva. Acuitat per la falta de diners, es veu obligat a acceptar l'encàrrec de trobar una dona blanca desapareguda fa pocs dies. Només té una pista: la dona en qüestió és molt aficionada a freqüentar els clubs nocturns de jazz. El que en principi sembla una feina fàcil es converteix en un malson en veure's involucrat en dos violents assassinats que apunten una misteriosa dona vestida de blau.

Tom Sanders és un executiu madur i atractiu que treballa en una empresa d'alta tecnologia. Està a punt de rebre un ascens, però en una setmana cabdal per a la seva vida, veurà com es trunquen totes les aspiracions quan, en comptes d'ascendir-lo a ell nomenen per al lloc Meredith Jonson, una antiga parella seva que ara és una executiva ambiciosa.