De film bestaat uit een opeenvolging aan tableaus waarin vooral veel bleke mannen te zien zijn die de burn-out nabij lijken. Met een gedicht van César Vallejo ('Beloved the man who sits down') als rode draad, wisselen absurde en zwartgallige taferelen over een naargeestige tijdsgeest elkaar af.
Het verhaal speelt in de toekomst (1964) wanneer bijna al het leven op aarde is vernietigd door de radioactiviteit van een nucleaire holocaust. Alleen Australië is gespaard gebleven, maar het is slechts een kwestie van tijd voor ook zij de radioactiviteit zullen ondervinden.
The Beatles reizen per bus, samen met wat verschillende mensen, door Engeland. Onderweg zingen ze veel liedjes, hebben onzinnige gesprekken en beleven wat maffe avonturen.
Korte animatie: In een sombere en verlaten wereld gaat een klein wezen op zoek naar de vrouw van zijn dromen: een hoogvliegende circusartiest met een wrede en bezitterige circusdirecteur.
Armand (Nino Castelnuovo) is een jonge vrijgezel die pas is aangekomen in Rome. Hij verovert onmiddellijk het hart van Camille (Danièle Gaubert) en ze beleven een sprookjesachtige romance - tot de vader van Armand achter de relatie komt en hen dwingt uit elkaar te gaan. Armand verzinkt in een roes van drugsgebruik.
In deze moderne hervertelling van de klassieke sci-fi-horror van H.G. Wells wordt de beschaving te gronde gericht wanneer een superras van buitenaardse wezens de aarde binnendringt. In een oogwenk bestrijken enorme 'wandelaars' de planeet en vernietigen ze iedereen op hun pad. Terwijl steden afbrokkelen en menselijk vlees van het bot wordt gescheurd, worstelt één man om het enige wapen te vinden dat het tij voor de mensheid zal keren.